Notre CAP

Faire appel à nos conseillers vous permet d’être  accompagné et guidé par un expert apportant les solutions adéquates à votre situation et à vos ambitions de développement de votre patrimoine.

Notre rôle est d’établir votre bilan patrimonial actuel et de définir votre profil d’investisseur en fonction de vos souhaits, à court et long terme. 

Trouver les actions les plus favorables à votre profil et à vos ambitions, c’est là que repose toute la complexité de la gestion de patrimoine. 

Nos multiples partenaires nous permettent d’apporter la solution la plus adaptée à votre situation pour développer votre patrimoine.

La force de FIDL CAP : Dans ce monde numérique, nous avons tous besoin de relation humaine.

Romuald FIDON

Expérience
confiance

FIDL CAP est l’accomplissement de plus de 20 années de travail dans le milieu de la Gestion de Patrimoine et de l’Assurance. En continuelle évolution, nous recherchons les meilleurs contrats adaptés à chacun de nos clients.

Votre avenir est important, et celui de votre entourage également. Notre équipe est à votre écoute pour toutes questions, besoin de renseignements ou prise de rendez-vous.

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Comment ça marche ?

Nos conseillers dresseront l’état de votre patrimoine en réalisant à vos côtés votre bilan patrimonial. Celui ci se déroule en trois parties : 

La première est une étape primordiale : elle consiste en l’inventaire de l’ensemble des avoirs qui constitue votre patrimoine actuel : biens immobiliers, placements financiers, etc. Vos revenus actuels et futurs, ainsi que vos charges seront également pris en compte.

La deuxième étape réside dans le diagnostic de ce bilan permettant de définir votre profil d’investisseur. 

Puis la dernière consistera en un plan d’action pour vous guider selon vos ambitions vers les meilleures solutions. 

FIDL CAP vous accompagne de A à Z et vous met en relation avec les partenaires nécessaires (notaire, expert-comptable, avocat, courtier,…) afin de concrétiser le plan d’action défini. 

Quel but ?

Outre le souhait de développer son patrimoine, établir un plan d’action permet de s’assurer un avenir serein. En étant accompagné par nos experts, vous prenez toutes les précautions nécessaires à votre sécurité et à celle de votre famille et vos proches.

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