Le cabinet
Un cabinet humain, une expertise nationale.
Cabinet de courtage et de gestion de patrimoine, FIDL CAP accompagne particuliers, familles, dirigeants et professions libérales dans la protection, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Qui sommes-nous
L’indépendance comme garantie
Nous passons une grande partie de notre temps à rechercher les meilleurs supports du marché. Quand ils n’existent pas, nous les créons avec nos partenaires. Nous les choisissons en toute liberté : pour vous, pas pour eux.
Le siège est à Sainte-Maxime, nos racines sont en Normandie. Notre réseau de conseillers indépendants couvre tout le territoire, avec la même exigence partout.
Nous ne gérons pas des portefeuilles. Nous accompagnons des personnes.
Notre métier
Écouter, conseiller, accompagner
Écouter
Comprendre votre situation, vos projets et vos priorités avant de proposer quoi que ce soit.
Conseiller
Vous proposer des solutions adaptées, et vous les expliquer simplement.
Accompagner
Vous suivre dans la durée et adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie.
Le réseau
Un conseiller, de A à Z
Votre conseiller reste votre interlocuteur pour l’ensemble de vos besoins : assurances, mutuelle, prévoyance, retraite. Pour vos placements, il travaille en binôme avec notre équipe finance.
Quand votre projet le demande, nous vous mettons en relation avec les bons professionnels : notaire, expert-comptable, avocat.
Et si vous ne pouvez pas venir à nous, nous venons à vous, partout en France.
Pourquoi choisir FIDL CAP ?
- Un cabinet indépendant, à la recherche des meilleurs supports pour vous.
- Un accompagnement personnalisé pour chacun.
- Des solutions adaptées à chaque étape de votre vie.
- Une entreprise familiale, à échelle humaine.
- Une relation de proximité, fondée sur la confiance.
- Un même cabinet pour l’ensemble de vos besoins.
Notre nom, notre emblème
La fidélité, gravée dans notre nom
FIDL, la fidélité. À nos clients d’abord : une relation qui se construit dans le temps. À nos valeurs ensuite : indépendance, rigueur, proximité.
CAP, la direction que l’on choisit. Fixer un cap, c’est décider aujourd’hui de ce que l’on veut protéger, transmettre et développer demain.
Le sablier et la roue. Le temps est la matière première du patrimoine. Nous aidons nos clients à ne pas le subir, mais à le mettre de leur côté.
« Dans ce monde numérique, nous avons tous besoin de relation humaine. »
Romuald Fidon, président de FIDL CAP
Parlons de votre situation
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre vos priorités.